看板视图
2025-03-31
看板视图是应用启动后的首页,在首页显示总资产概览,可支持快速添加账户,并提供账户管理的相关功能。
1 总资产概览
在总资产概览中,统计金额为实时汇总的看板层级的资产余额,外币金额自动换算为本位币。
1.1 总资产金额
实时汇总所有看板层级的资产余额(含外币金额自动换算为本位币)
1.2 趋势分析
- 显示总资产变化趋势图
- 支持触摸查看具体数据点
- 提供平滑的曲线展示
- 支持不同时间周期的数据展示(近30天、近90天、近180天、近365天)
1.3 资产分布
- 以条形图形式展示各类资产占比
- 支持多种资产类型显示:
- 现金
- 定期存款
- 理财产品
- 基金
- 股票
- 养老金
- 其他
- 提供图例说明
2 账户管理
2.1 账户列表
在账户列表中的卡片上方显示了账户名称,下方显示了实时汇总的账户下账户、看板层级的资产余额。
2.2 添加账户
- 设置账户名称
- 选择账户类型
- 设置账户颜色
- 选择货币类型
- 设置汇率
- 设置提醒周期
2.3 编辑现有账户
在列表中左滑卡片,可编辑修改现有账户信息。
2.4 删除账
在列表中左滑卡片,可删除现有账户信息。当删除账户时,账户下所有资产及其余额数据都将删除。
2.5 账户排序
在列表中长按卡片并拖拽,可调整账户的排序。